Comprueba y registra cada tarea recurrente
Conecta cada comprobación repetida con un procedimiento, un responsable y su propia evidencia. Mantén visibles las excepciones y revisa lo ocurrido en cada ocasión.
Ve el proceso en SOPFlow
Conserva las comprobaciones y evidencia de cada ejecución.
Este ejemplo completado muestra comprobaciones obligatorias y una nota de traspaso. Usa una ejecución distinta para cada ocasión y revisa lo ocurrido en ella.
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Comprobaciones y evidencia de una ocasión
0:42 · Recorrido con subtítulos · Sin audio
La comprobación del viernes tiene su propia ejecución y cuenta ficticia. El registro pertenece a esta ocasión.
Capturas editadas de controles reales de SOPFlow con registros ficticios. Los ejemplos de escritorio y móvil siguen el mismo proceso.
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0:00 · Identifica la ejecución
La comprobación del viernes tiene su propia ejecución y cuenta ficticia. El registro pertenece a esta ocasión.
0:07 · Comprueba la referencia
Confirma la referencia de cuenta. El contador indica que aún falta confirmar al responsable receptor.
0:14 · Confirma al receptor
Confirma al receptor cuando acepte el trabajo. Las comprobaciones y la evidencia tienen funciones distintas.
0:21 · Registra la siguiente acción
Escribe referencia de cuenta, receptor y siguiente acción en el campo de evidencia de esta ejecución.
0:28 · Comprueba la evidencia
Guarda la respuesta y consulta persona, hora y revisión. En este ejemplo la ejecución sigue en curso.
0:35 · Consulta el historial
El historial conserva el contexto registrado. Usa otra ejecución para la siguiente ocasión y revisa las excepciones.
Componentes reales de SOPFlow con registros ficticios preparados. Los ejemplos muestran la interfaz, no resultados de clientes.
1. Define una comprobación repetible
Elige tarea, equipo responsable, requisitos y excepciones. Revisa el procedimiento antes de repetir el trabajo.
2. Asigna el trabajo y su frecuencia
Crea una ejecución desde el procedimiento activo y asigna una persona. Confirma disponibilidad en el plan, zona horaria, frecuencia y responsable de una ocasión omitida.
3. Completa comprobaciones y registra evidencia
Sigue las comprobaciones y guarda referencia, observación o nota. Deriva las excepciones al responsable antes de marcar el trabajo completado.
4. Revisa cada ocasión
Revisa la evidencia de cada ejecución. Usa acciones pendientes y preguntas repetidas para mejorar el procedimiento y conserva los registros anteriores.
Un ejemplo para probar
Ejemplo: cada viernes, operaciones revisa un traspaso de cliente abierto. El responsable comprueba la referencia de la cuenta y al receptor, registra la siguiente acción y deriva la falta de contacto. Prueba con registros ficticios antes de programar el proceso real.
Ejemplo completo de entrega de cliente
Descargas gratuitas. El archivo Word se puede editar en Word o importar a Google Docs.
Qué verificar antes de elegir
La recurrencia, ejecución y almacenamiento dependen del plan. Confirma permisos, programación y comprobaciones necesarias. Un registro de lista no demuestra por sí solo que se haya realizado una tarea física.
Prueba una comprobación repetible
Usa un traspaso ficticio del viernes para probar comprobaciones, receptor y siguiente acción. Confirma recurrencia y plan antes de programar trabajo real.
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